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Top 2019 des fournisseurs de cloud : AWS, Azure, GCP ; IBM sur l'hybride et Salesforce domine le SaaS


Technologie : La course au cloud en 2019 prendra une tournure résolument multicloud. Voici un aperçu de la situation actuelle des leaders du cloud computing, du marché hybride et des acteurs du SaaS qui travaillent certainement avec votre entreprise.

Les principaux fournisseurs de cloud computing présents sur le marché en 2019 maintiennent leurs positions, mais les thèmes, les stratégies et les approches du marché sont tous en mutation. Les guerres de l'infrastructure en tant que service (IaaS - Infrastructure as a Service) ont été largement menées désormais, le butin revenant principalement à Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Mais les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine ont ouvert le champ à d'autres acteurs.



Pendant ce temps, le marché du cloud computing en 2019 aura une tournure résolument multi-cloud, car le changement hybride par des acteurs comme IBM, qui acquiert Red Hat, pourrait changer le paysage. L'édition de cette année des principaux fournisseurs de cloud computing présente également des géants du logiciel en tant que service qui exécuteront de plus en plus d'opérations de votre entreprise par le biais de l'expansion.

Une chose à noter au sujet du cloud en 2019, c'est que le marché n'est pas à somme nulle. L'informatique dans les clouds alimente l'ensemble des dépenses en TI. Par exemple, Gartner prévoit que les dépenses mondiales en TI en 2019 augmenteront de 3,2 % pour atteindre 3,76 billions de dollars grâce à des modèles " en fonction du service " qui alimenteront tout, des dépenses des centres de données aux logiciels d'entreprise.

En fait, il est fort possible qu'une grande entreprise consomme des services d'informatique dans le cloud de tous les fournisseurs de ce guide. Et la véritable innovation en matière de cloud computing peut provenir de clients qui combinent et assortissent les fournisseurs de cloud computing publics suivants de manière unique. Il s'agit donc bien désormais d'un monde multicloud dont il faut savoir tirer partie.

Les principaux thèmes de 2019 à surveiller parmi les principaux fournisseurs de cloud computing sont les suivants :

  • Les prix pratiqués par les acteurs du cloud. Google a récemment augmenté les prix de G Suite et le cloud est une technologie où des add-ons existent pour la plupart des nouvelles technologies. Si les services de calcul et de stockage en ligne sont souvent vendus de moins en moins cher, les outils d'apprentissage machine, l'intelligence artificielle et les fonctions serverless peuvent être facturés de plus en plus cher. Et donc il y a une bonne raison à ce que la gestion des coûts du cloud soit un thème si important pour les clients du cloud computing. C'est sans doute le plus grand défi d'ailleurs. La chasse aux coûts et La gestion des coûts et les préoccupations au sujet de l'immobilisation doivent être des thèmes importants.
  • Le multicloud. Un récent sondage réalisé par Kentik montre que les clients du cloud public utilisent de plus en plus souvent plus d'un fournisseur. AWS et Microsoft Azure sont le plus souvent jumelés. Et Google Cloud Platform est également dans le mélange en général. Et bien entendu, ces fournisseurs de services de cloud publics sont souvent liés à des centres de données existants et possèdent des actifs de cloud privés. Si l'on additionne tout cela, on peut dire qu'une saine course au cloud hybride et au cloud privés est en cours et pourrait remettre en question la hiérarchie actuelle. A noter que l'approche multicloud est rendue possible par les machines virtuelles et les conteneurs.
  • L'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'analyse sont actuellement les technologies les plus vendues par les offreurs de cloud computing. Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform ont tous des stratégies similaires pour attirer les clients avec des fonctions de calcul, de stockage dans le cloud et le serverless, puis vous vendre des services d'IA qui les différenciera à vos yeux. A noter que des entreprises comme IBM cherchent à gérer les services d'intelligence artificielle et de cloud computing sur plusieurs clouds.
  • Le paysage de l'informatique dans le cloud se développe rapidement, mais la transparence financière recule. C'est révélateur : le Magic Quadrant du Gartner pour l'infrastructure cloud est passé récemment de plus d'une douzaine à... 6 acteurs. En outre, la transparence s'est détériorée chez les fournisseurs de cloud computing. Par exemple, Oracle avait l'habitude de présenter l'infrastructure, la plate-forme et le logiciel as-a-service dans ses rapports financiers. Aujourd'hui, l'activité cloud d'Oracle est mise dans le même sac. Microsoft a un "cloud commercial" qui a beaucoup de succès, mais qui est aussi difficile à analyser. IBM a des revenus dans le cloud et des revenus "as-a-service". Google n'a pas du tout de revenus de cloud computing distincts. A part pour AWS, l'analyse des ventes dans le cloud est devenue plus difficile.
À cette fin, nous adoptons désormais une approche différente de notre guide d'achat dans le Cloud et répartissons les acteurs entre les quatre grands fournisseurs d'infrastructure, les acteurs hybrides et la clientèle SaaS. Cette catégorisation nous a poussé à passer IBM de la case d'acteur majeur de l'infrastructure as-a-service (IaaS) à celle qui couvre l'infrastructure, la plate-forme et le logiciel. Oracle Cloud est avant tout un fournisseur de logiciels et de bases de données sous forme de services. Et Salesforce est devenu bien plus qu'un CRM.

IaaS et PaaS

Amazon Web Services

  • Chiffre d'affaires annuel 2018 : 25,65 milliards de dollars
  • Estimation du chiffre d'affaires annuel basé sur le dernier trimestre : 29,72 milliards de dollars
AWS considère 2019 comme une année d'investissement. Il accélère le développement de sa technologie et se renforce dans la force de vente. Amazon n'a cependant pas quantifié l'investissement.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré que 2018 avait été une année plus légère que prévu pour les dépenses en immobilisations. "AWS a maintenu un taux de croissance très élevé et a continué à répondre aux attentes de ses clients" a-t-il déclaré. "2018 a été une année où nous avons travaillé l'efficacité des investissements dans la RH, les entrepôts, et l'infrastructure que nous avions mis en place en 2016 et 2017."

Le fournisseur de cloud computing est le leader de l'IaaS et de la montée en gamme vers l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou encore l'analyse. Conséquence : AWS est bien plus qu'une plate-forme IaaaS désormais.

Lorsqu'il s'agit de développeurs et d'écosystèmes, AWS est assez indépassable. L'entreprise compte un large éventail de partenaires (VMware, C3 et SAP) et de développeurs qui développent l'écosystème. AWS est généralement la première tête de pont pour les professionnels avant qu'ils ne s'étendent à une approche multicloud.

La grande question est de savoir désormais comment AWS peut croitre. AWS peut être une menace pour Oracle dans le secteur des bases de données mais aussi pour d'autres entreprises. Grâce à son partenariat avec VMware, AWS dispose également d'une stratégie de cloud hybride solide et peut répondre aux besoins des entreprises de multiples façons.

La stratégie d'AWS est apparue évidente lors de sa dernière conférence re:Invent : un ras de marée de nouveaux services, de nouveaux produits, et de goodies pour développeurs qui rendait le tout difficilement compréhensible. L'intelligence artificielle est un domaine clé de croissance et un argument de vente essentiel pour AWS, car elle devient une plate-forme d'apprentissage machine. Selon 2nd Watch, les clients d'AWS se tournent vers ces secteurs à forte croissance et considèrent le fournisseur de cloud computing comme un rouage clé dans leurs efforts d'apprentissage machine et de transformation numérique.

2nd Watch a constaté que les services d'AWS qui ont connu la croissance la plus rapide en 2018 étaient les suivants :

  • Amazon Athena, avec un taux de croissance annuel composé de 68 % (mesuré en dollars dépensés par 2nd Watch) par rapport à l'an dernier)
  • Amazon Elastic Container Service pour Kubernetes à 53 %
  • Amazon MQ à 37 %
  • AWS OpsWorks à 23 %
  • Amazon EC2 Container Service à 21 %
  • Amazon SageMaker à 21 %
  • AWS Certificate Manager à 20 %
  • AWS Glue à 16 %
  • Amazon GuardDuty à 16 %
  • Amazon Macie à 15 %

Selon 2nd Watch, les services AWS les plus populaires sont :

  • Amazon Virtual Private Cloud
  • AWS Data Transfer
  • Amazon Simple Storage Service
  • Amazon DynamoDB
  • Amazon Elastic Compute Cloud
  • AWS Key Management Service
  • AmazonCloudWatch
  • Amazon Simple Notification Service
  • Amazon Relational Database Service
  • Amazon Route 53
  • Amazon Simple Queue Service
  • AWS CloudTrail
  • Amazon Simple Email Service

L'analyse et la prévision sont deux domaines d'attention pour AWS. Au fur et à mesure qu'AWS déploie ses services de prévision et d'analyse, il est clair que l'entreprise peut s'imbriquer davantage dans les fonctions business plus réelles.


(Image : ZDNet)

La portée d'AWS continue de s'étendre dans de multiples directions, mais c'est peut-être le marché des bases de données qui est le plus à surveiller. AWS s'empare de plus en plus de charges de travail dans les bases de données et a met l'accent sur les gains de ses clients en ce sens. Le lancement d'une base de données entièrement gérée vise directement MongoDB. Si AWS s'empare de plus de données professionnelles, il sera pour les décennies à venir en tête de la course.

Microsoft

  • Taux de croissance annuel du chiffre d'affaires "Commercial Cloud" au dernier trimestre : 36 milliards de dollars
  • Estimation du chiffre d'affaires annuel d'Azure : 11 milliards de dollars

Microsoft Azure est le solide numéro 2 derrière AWS, mais il est difficile de comparer directement les deux sociétés. L'activité Cloud de Microsoft - surnommée Commercial Cloud - comprend tout, des abonnements d'entreprise Azure à Office 365 en passant par Dynamics 365 et les services LinkedIn. Néanmoins, l'héritage d'entreprise solide de Microsoft, sa pile de logiciels et ses outils de centre de données comme Windows Server lui confèrent une familiarité et une approche hybride qui fonctionne bien.


 (Image : Microsoft)

Pour la différenciation, Microsoft s'est fortement concentré sur l'intelligence artificielle, l'analyse et l'Internet des objets. L'AzureStack de Microsoft est un autre différenciateur.

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, a déclaré que l'unité Cloud de la société est en train de s'affirmer sur des verticaux tels que la santé, la distribution et les services financiers. Cette approche vient directement de son histoire d'éditeur de logiciel d'entreprise.

"On pourrait dire que la mesure d'une entreprise qui passe au numérique est la quantité de calcul qu'elle utilise. Voilà donc la base. En plus de cela, bien sûr, tout ce calcul signifie qu'il est utilisé avec des données. L'une des choses les plus importantes qui se produit, c'est que les gens consolident les données qu'ils ont et qu'ils puissent raisonner à leur sujet. Et c'est là que les services d'IA sont utilisés" dit à ce propos Satya Nadella.

En termes simples, Microsoft vend une vaste gamme de produits de cloud computing, mais il est difficile de distinguer le Software-as-a-service d'Azure, qui concurrencerait plus directement AWS.

Macquarie estime que les revenus d'Azure au cours du deuxième trimestre de l'exercice de Microsoft se sont élevés à 2,75 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires annualisé d'environ 11 milliards. Sarah Hindlian, analyste chez Macquarie, mentionne dans une note de recherche :

"Microsoft est en mesure de différencier Azure de plusieurs façons critiques, avec l'intelligence artificielle, Azure Stack, Azure Sphere, et un large accent est mis sur le edge computing et des charges de travail plus avancées et complexes".

En fait, la capacité de Microsoft à cibler les industries est également un point fort. Microsoft a séduit les grands détaillants qui ne veulent pas s'associer à AWS puisqu'ils sont en concurrence avec eux avec Amazon. Microsoft a également communiqué sur de nouveaux clients dans ce domaine, dont Gap et Fruit of the Loom.

Ce point de vue a également été repris ailleurs. Daniel Ives, analyste chez Wedbush, a déclaré qu'AWS est certes un gros morceau, mais que Microsoft a des avantages uniques, dont notamment une organisation solide le fait qu'il soit véritablement un acteur de terrain. Daniel Ives a écrit :

"Bien que Jeff Bezos et AWS continueront de jouer un rôle de premier plan dans l'émergence du cloud au cours des prochaines années, nous pensons que Microsoft, avec son armée de partenaires et sa force de vente dédiée, dispose d'une opportunité majeure en 2019 pour convertir les entreprises à la plate-forme Azure sur la base de nos récentes discussions avec nos partenaires et clients".

En termes simples, Microsoft peut coupler Azure avec ses autres services cloud tels que Office 365 et Dynamics 365. Avec Azure, Microsoft dispose d'une pile complète, allant de l'infrastructure à la plate-forme en passant par les applications pour gérer une entreprise.

Google Cloud Platform

  • Chiffre d'affaires annuel : plus de 4 milliards de dollars

Google Cloud Platform a remporté des contrats plus importants l'an passé, a un nouveau leader en la personne du vétéran d'Oracle Thomas Kurian et est considéré comme un solide contrepoids à AWS et Microsoft Azure. Cependant, Google ne divulgue pas ses revenus annuel et ne fournit pas beaucoup d'informations sur ses résultats financiers dans le cloud.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de Google, le PDG Sundar Pichai a cependant de nombreuses fois Google Cloud Platform (GCP). Cependant, les analystes ont été frustrés par le manque de chiffres divulgués. Pour clore 2018, M. Pichai a déclaré que les revenus du cloud de Google s'élevaient à 1 milliard de dollars par trimestre, répartis également entre G Suite et GCP.

En 2019, Sundar Pichai ne s'est pas trop étendu, il n'est donc pas clair si GCP pourrait gagner sur AWS ou Azure ou s'il va grandir simplement parce que le gâteau de cloud est en croissance. Plus précisément, Sundar Pichai a souligné ce qui suit :

  • Le nombre de contrats Google Cloud Platform (GCP) d'une valeur de plus d'un million de dollars a doublé.
  • Le nombre de contrats pluriannuels a doublé. "Nous obtenons de grosses victoires", a déclaré Sundar Pichai.
  • G Suite compte 5 millions de clients payants.
  • Il y a une augmentation du nombre de contrats de plus de 100 millions de dollars.

Le directeur financier Ruth Porat a dit : "GCP reste l'une des entreprises à la croissance la plus rapide d'Alphabet. Comme Sundar l'a dit, nous avons doublé le nombre de contrats de plus d'un million de dollars. Nous constatons également le début d'une hausse appréciable du nombre d'opérations de plus de 100 millions de dollars, et nous sommes très satisfaits du succès et de la pénétration de ce marché".

Si l'on additionne tout cela, GCP semble être un solide numéro 3 derrière AWS et Azure, mais il reste à voir jusqu'à quel point cet acteur est désormais trop loin derrière ces deux acteurs. La société Jefferies prévoit que GCP gagnera des parts de marché au fil du temps.

(Image : Jefferies)

L'une des mesures qui pourrait augmenter les revenus de Google dans le Cloud est l'augmentation des prix de la suite G pour certains utilisateurs. G Suite, qui est en concurrence directe avec Office 365 de Microsoft, a en effet augmenté ses prix pour la première fois. Mais sur le plan de la concurrence, les prix sont conformes à ceux d'Office 365.

Alibaba

  • Chiffre d'affaires annuel : 3,85 milliards de dollars

Alibaba est le premier fournisseur de cloud computing en Chine et une option sérieuse pour les entreprises multinationales qui y construisent des infrastructures. Au cours de son trimestre clôt en décembre, Alibaba a enregistré une croissance du chiffre d'affaires du cloud computing de 84 % pour atteindre 962 millions de dollars. L'entreprise a rapidement ajouté de nouveaux clients à son portefeuille et est actuellement en phase de développement.

A savoir :

  • Alibaba Cloud a ouvert son deuxième centre de données au Japon
  • Alibaba Cloud a désormais un partenariat d'intelligence artificielle avec Intel.
  • Alibaba Cloud est désormais présent en Pologne.
  • Alibaba Cloud a acquis Data Artisans, qui est le fournisseur leader de développement pour le framework Apache Flink destiné au traitement des données en temps réel.
  • Alibaba Cloud a développé un partenariat de haut niveau avec le Comité International Olympique.

Au total, Alibaba dispose d'un solide avantage sur son terrain en Chine, mais a aussi des ambitions mondiales. Alibaba a lancé 678 produits au cours du dernier trimestre 2018. Et les relations avec des entreprises comme SAP sont susceptibles de le mettre sur le devant de la scène pour un plus grand nombre d'entreprises ayant des activités en Chine.

Les acteurs du cloud multi-cloud et du cloud hybride

Alors que les grands fournisseurs de cloud computing ajoutent toujours plus à leurs piles avec l'intelligence artificielle comme principal différenciateur, il y a un marché en train de se former sur la gestion de plusieurs fournisseurs de cloud computing. Cette foule d'acteurs du Cloud se concentrait auparavant sur l'architecture hybride pour relier les centres de données aux fournisseurs de services publics, mais vise maintenant à devenir la console de gestion de l'infrastructure.

Une étude de Kentik met en évidence que la combinaison de clouds la plus courante est AWS et Azure. Mais il y a aussi des clients qui travaillent dans Google Cloud Platform. Selon l'enquête Kentik, 97 % des répondants ont déclaré que leur entreprise utilisait AWS, mais 35 % ont également déclaré qu'ils utilisaient activement Azure. 24 % utilisent AWS et Google Cloud Platform ensemble.


(Image : Kentik)

IBM

  • Chiffre d'affaires annualisé du "as-a-service" : 12,2 milliards de dollars

La stratégie de cloud d'IBM et son approche de l'intelligence artificielle ont beaucoup en commun. Le plan de Big Blue est de permettre aux clients de gérer plusieurs systèmes, services et fournisseurs et de devenir la console de gestion. Concrètement, IBM veut faire partie de votre environnement de cloud computing et vous aider à l'exécuter. En 2018, IBM a lancé OpenScale for AI, qui est conçu pour gérer plusieurs outils d'intelligence artificielle fournis par les principaux acteurs de cloud computing. IBM a également lancé des outils multicloud. En gros, pensez à IBM comme la Suisse de l'adoption du Cloud et des stratégies de services informatiques.

La décision des entreprises de faire appel à plusieurs fournisseurs publics de cloud computing est intéressante et justifie l'acquisition de Red Hat par IBM pour 34 milliards de dollars. IBM a son propre cloud public et fournit tout, de la plate-forme as-a-service (PaaS) à l'analyse en passant par Watson et même l'informatique quantique. Mais le grand pari est que Big Blue avec Red Hat puisse en faire un acteur majeur de la gestion du cloud. Enfin, IBM prend sa propriété intellectuelle - Watson, la gestion de l'intelligence artificielle, l'intégration du cloud - et l'achemine à travers plusieurs clouds.

L'acquisition de Red Hat est un pari. Reste à voir comment les cultures IBM et Red Hat vont se rejoindre Reste que les deux sociétés sont des partenaires sur le cloud hybride depuis des années.

Le directeur financier d'IBM, James Kavanaugh, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de l'entreprise a réitéré ce raisonnement à propos de Red Hat et a noté que Big Blue voit de plus en plus de volume d'affaires en faveur d'IBM Cloud Private et de son approche des environnements cloud "hybrides ouverts". Kavanaugh a ajouté :

"La valeur que nous voyons de la combinaison d'IBM et de Red Hat, consiste à accélérer l'adoption du cloud hybride. La réaction des clients à l'annonce a été extrêmement positive. Ils comprennent la puissance de cette acquisition et la combinaison des capacités d'IBM et de Red Hat pour les aider à aller au-delà de leur travail initial dans le Cloud et à réellement transférer leurs applications métier vers le Cloud".

Le chiffre d'affaires du "as-a-service" d'IBM à la fin du quatrième trimestre était de 12,2 milliards de dollars. Cela fait d'IBM un solide fournisseur de cloud computing, mais il n'est pas comparable à AWS et Azure aujourd'hui. Mais il est fort possible que les stratégies de tous les grands fournisseurs de cloud computing convergent en fin de compte.

Le nouveau paysage hybride et multicloud est peut-être l'une des choses les plus importantes à surveiller dans la guerre des cloud pour 2019.  Voici quelques acteurs clés à prendre en considération :

VMware

VMware fait partie du portefeuille de Dell Technologies et possède des centres de données traditionnels depuis des années. L'entreprise est devenue un fournisseur de technologie de virtualisation et a ensuite tout adopté, des conteneurs à OpenStack en passant par tout ce qui est apparu sur le marché de la technologie pour les centres de données.

La meilleure décision pour VMware a peut-être été son partenariat étroit avec AWS ces derniers mois. Ce partenariat sur le cloud hybride est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Ce partenariat est tellement intéressant que VMware contribue à la mise en place d'AWS en mode on-premise. Bien entendu, VMware dispose également de vRealize Suite, de vCloud Air, de VMware HCX, de Cloud Management Platform, de vSphere et de produits réseau.

Dell Technologies et HPE

Ces deux fournisseurs proposent de multiples produits pour exploiter les centres de données et se connectent aux fournisseurs de cloud computing.  Le plan de HPE se résume à une infrastructure hybride multi-cloud qui s'étend jusqu'à la périphérie, à savoir le Edge Computing.


(Image : HPE)

Cisco

Et puis, il y a Cisco, qui, par le biais d'acquisitions, a constitué un important portefeuille de logiciels. Cisco a esquissé les grandes lignes d'une vision d'un centre de données disponible depuis n'importe où et qui s'articule autour du branchement de son infrastructure centrée sur les applications (ACI - application centric infrastructure) dans de multiples clouds.

Mais quelle que soit la façon dont vous découpez les couches qui constituent le cloud hybride, l'état final est le même : plusieurs fournisseurs et une infrastructure privée connectée de manière transparente. Cisco a également des partenariats avec Google Cloud. Kubernetes, Istio et Apigee servent sur ce point de liaison entre Cisco et Google.

A mesure que le marché du cloud hybride prend de l'ampleur et que les vendeurs de cloud hybride préparent de nouvelles façons de vendre du matériel, le nouveau monde multicloud est mieux accepté, même par les pure players récents qui voulaient transformer des entreprises comme IBM, VMware, Dell, et HPE en dinosaures.

La bataille des géants du SaaS

Le marché du SaaS montre comment les fournisseurs, leurs stratégies et leurs plans d'acquisition changeants rendent la classification des clouds plus difficile. Dans l'édition 2018 de notre classement des clouds, Oracle était classé dans la catégorie d'AWS, Azure et de GCP et ce en grande partie parce que l'entreprise essayait de jouer sur le marché du IaaaS.

Bien que Larry Ellison, son directeur technique, semble toujours obsédé par AWS, Oracle est essentiellement une entreprise de SaaS et de bases de données as-a-service. Les efforts d'Oracle pour automatiser le cloud et mettre en place une infrastructure de nouvelle génération sont peut-être payants, mais pour l'instant, l'entreprise s'intéresse vraiment au logiciel plus qu'au reste.

Salesforce via l'acquisition de MuleSoft a également légèrement modifié son périmètre. SAP est devenu un lecteur important du cloud et Workday a ouvert son écosystème.

Couvrir tous les acteurs du SaaS dépasse le cadre de cette vue d'ensemble, mais il existe un groupe de fournisseurs que l'on pourrait appeler SaaS+. Ces fournisseurs de services cloud s'étendent aux plates-formes et tous ces fournisseurs proposent de multiples produits SaaS qui peuvent gérer votre entreprise.

Oracle

  • Chiffre d'affaires annuel des services cloud et du support des licences : 26,4 milliards de dollars
  • Chiffre d'affaires annualisé ERP et HCM : 2,6 milliards de dollars

Dans le Magic Quadrant 2018 du Gartner pour l'IaaS, la société a réduit le champ d'action aux entreprises de cloud computing. Oracle n'était en conséquence pas présent. Il ne serait pas surprenant toutefois qu'Oracle soit reclassé en 2019 en dehors de ce périmètre SaaS une nouvelle fois.

Soyons réalistes : Oracle est un fournisseur de SaaS et il n'y a aucune honte à cela. En fait, Oracle est sacrément bon dans le domaine du SaaS et couvre tout, des petites et moyennes entreprises aux grandes entreprises qui migrent des logiciels sur site vers le cloud en passant par NetSuite.

Mais la vraie différenciation d'Oracle est sa base de données. L'entreprise dispose d'une base installée massive, d'une base de données autonome qui vise à éliminer le travail fastidieux et la possibilité de mettre sa technologie sur d'autres clouds que le sien. Bref, Oracle se positionne comme un acteur du Cloud 2.0.

Andy Mendelsohn, vice-président exécutif des technologies de serveurs de bases de données chez Oracle, a déclaré qu'il est encore très tôt dans l'histoire de la migration des bases de données vers le cloud. "Le monde du SaaS est un marché mature où les clients professionnels ont accepté de pouvoir gérer leurs ressources humaines et leurs ERP dans le cloud" a-t-il déclaré. "La base de données dans le cloud a en revanche encore très peu d'adoption."

Andy Mendelsohn a déclaré que ce qu'Oracle voit le plus, c'est l'utilisation par les clients de services tels que Cloud at Customer et une approche de cloud privé pour le déplacement des bases de données. Des initiatives comme la base de données autonome d'Oracle sont peut-être davantage liées à une approche de cloud privé a-t-il dit.

Reste que pour les petites entreprises, les bases de données sont plus installées dans le cloud parce qu'il y a moins d'investissements nécessaires. "Le grand champ de bataille tournera autour des données. C'est l'actif principal de toutes les entreprises" dit-il.

Cloud at Customer fait partie de la stratégie multicloud d'Oracle. Une réponse aux inquiétudes des analystes qui soulignaient jusque récemment le fait qu'Oracle devrait exécuter ses logiciels et bases de données sur un plus grand nombre de cloud.

Bien qu'il ne fasse aucun doute dans notre esprit que la base installée d'Oracle est extrêmement sécurisée, nous pensons qu'une grande partie de la charge de travail des nouvelles bases de données va aux plates-formes non Oracle (solutions hyperscale, NoSQL, open source, etc.). Nous restons prudents sur les efforts IaaaS d'Oracle et soutenons l'idée d'un support croissant d'Oracle pour les autres clouds.

Andy Mendelson a déclaré qu'Oracle a travaillé avec de multiples stratégies de fournisseurs tout au long de son histoire, il n'est donc pas exagéré de penser que va émerger de plus en plus de multicloud chez Oracle au fil du temps.

Salesforce

  • Chiffre d'affaires annuel  : 14 milliards de dollars
  • Chiffre d'affaires annuel des ventes cloud : 4 milliards de dollars
  • Chiffre d'affaires annuel du service Cloud : 3,6 milliards de dollars
  • Plateforme Saleforce et autres revenus annuels : 2,8 milliards de dollars
  • Chiffre d'affaires annuel du Marketing et du Commerce Cloud : 2 milliards de dollars

Salesforce a débuté en vendant du CRM il y a 20 ans et s'est développée dans tous les domaines, de l'intégration à l'analyse en passant par le marketing et le commerce. Les clouds Salesforce sont aujourd'hui constitués d'extensions telles qu'Einstein, un système d'intelligence artificielle.

En termes simples, Salesforce veut être une plate-forme de transport numérique qui vise un objectif de chiffre d'affaires compris entre 21 et 21 milliards de dollars pour l'exercice 2022.

(Image : Salesforce)

Le plan de Salesforce est d'utiliser Customer 360 pour permettre aux clients de connecter toutes leurs données sous une seule vue. L'idée n'est pas vraiment originale, mais l'argument de Salesforce est qu'il peut mieux exécuter et placer le client au centre de l'univers des données que personne d'autre.

Keith Block, codirecteur général de Salesforce, a déclaré que l'entreprise est en train de décrocher de plus en plus de contrats d'une valeur de 20 millions de dollars ou plus et a récemment renouvelé un contrat à neuf chiffres avec une société de services financiers. Marc Benioff, co-PDG et président, a déclaré qu'Einstein AI est en train d'être ajouté dans tous les clouds de l'entreprise.

Salesforce a également établi de bons partenariats avec Apple, IBM, Microsoft (dans certains domaines), AWS et Google Cloud. La stratégie de mise sur le marché de Salesforce s'articule autour de la vente de plusieurs clouds et du développement d'applications spécifiques aux verticaux.

En 2019, il n'y a pas grand-chose sur le radar chez Salesforce - à moins d'un ralentissement économique global majeur - qui pourrait faire dérailler l'élan de Salesforce. Oui, Oracle et SAP restent des concurrents féroces, ce dernier lançant son système CRM de nouvelle génération, mais Salesforce est considéré comme un moteur de transformation numérique.

Microsoft est un autre concurrent qui mérite d'être surveillé, puisqu'il veut aussi offrir une vue unique du client. Dynamics 365 devient plus compétitif avec Salesforce ces derniers temps. Et avec son Marketing Cloud, Salesforce est en concurrence avec Adobe.

SAP

  • Chiffre d'affaires des abonnements annuels au Cloud et revenus de support : 5 milliards d'euros
  • Chiffre d'affaires annuel du Cloud Computing : 5,64 milliards d'euros

SAP dispose d'une activité tentaculaire dans le domaine des logiciels en cloud qui va de l'ERP et des RH aux dépenses (Concur) en passant par Ariba. La société est très forte sur le on-premise, mais les clients migrent vers le cloud. L'approche de SAP rime donc avec la stratégie d'Oracle, mais il y a une différence essentielle : SAP s'exécute sur plusieurs clouds.

Bill McDermott, PDG de SAP, a dit à ce propos : "SAP a des partenariats solides avec Microsoft, Google, Amazon, Alibaba, et d'autres pour saisir cette opportunité de création de valeur. Les clients peuvent exécuter sur site, dans un cloud privé ou dans le cloud public. C'est leur choix."


(Image : SAP)

La gamme de clouds SAP se compose des éléments suivants :

  • SAP S/4HANA cloud
  • SAP SuccessFactors
  • SAP Cloud Platform, Data Hub (qui sont des jeux hybrides)
  • SAP C/4 HANA
  • Logiciels de réseau d'entreprise (Ariba, Concur et Fieldglass)

En fin de compte, SAP est un mélange de logiciels sous licence traditionnelle et en versions cloud. Bill McDermott a également décrit certains objectifs de croissance importants. Pour 2019, SAP prévoit un chiffre d'affaires de 6,7 à 7,0 milliards d'euros pour l'abonnement et le support cloud. Et d'ici 2023, SAP veut tripler les revenus d'abonnement et de support du Cloud Computing par rapport à 2018.

Workday

  • Chiffre d'affaires annuel des revenus du Cloud Computing : 3 milliards de dollars

Workday s'est fait un nom dans le domaine de la gestion RH, s'est développé dans le domaine des finances et des ERP, et ajoute l'analyse par le biais d'une série d'acquisitions désormais. Avant qu'AWS ne devienne une obsession d'Oracle, Workday était une cible de choix pour Larry Ellison. Un indice en soit du fait que Workday se portait bien.

La plupart des revenus de Workday proviennent du HCM, mais l'entreprise commence à vendre des services financiers. En d'autres termes, Workday essaie de développer la même stratégie multicloud mise en place par Salesforce. Workday compte la moitié des entreprises du Fortune 50 comme clients et environ 40 % des entreprises du Fortune 500. L'activité analytique pour Workday se développe par le biais d'acquisitions. Workday a acquis Adaptive Insights, un acteur de la planification d'entreprise.

Bien que Workday se soit bien débrouillée toute seule, l'entreprise a été lente à élargir son écosystème et à fonctionner avec l'infrastructure des géants du cloud public. Mais désormais Workday s'est ouvert pour permettre aux clients d'utiliser AWS et cela pourrait payer à l'avenir.

La société a également lancé la plate-forme Workday Cloud Platform, qui permet aux clients d'écrire des applications à l'intérieur de Workday via un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API).

En 2019, vous pouvez vous attendre à ce que Workday explore de nouveaux verticaux. Comme la santé. Workday s'adresse également à un plus grand nombre de moyennes entreprises avec Workday Launch, un progiciel d'application préconfiguré à frais fixes.

Les concurrents directs pour Workday sont Oracle et SAP pour le HCM et les finances. Regardez également Salesforce, qui est un partenaire de Workday et un ennemi potentiel à venir. Un autre concurrent pour Workday sera Microsoft, qui intègre davantage LinkedIn pour l'analyse RH désormais.

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